财政部调整社保基金费率和投资范围利空债市，10年期货保持韧性基本持平，现券小幅上行0.55bp
具体来看，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.06%，10年期主力合约基本持平，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.06%。
交易员称，受财政部早间调整社保基金投资范为和下调费率的影响，现券表现得比较谨慎，国债期货还是受股债跷跷板影响。
银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:50，10年期国债活跃券230018收益率较昨日上行0.55bp报2.6885%，5年期国债活跃券230022收益率上行1.05bp报2.588%；10年期国开活跃券230210收益率上行0.5bp报2.805%。
（数据来源：WIND，财联社整理）
一级发行情况如下：
交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：21龙湖04、20龙湖06、PR柳龙投、21金地03、20宝龙04。具体如下：
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：20融创03、18龙控05、19津投08、20潍投02、19道桥01。具体如下：
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月6日以利率招标方式开展了2400亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4380亿元逆回购到期，因此单日净回笼1980亿元。
（数据来源：Choice，财联社整理）
兴银理财投资研究部相关人员表示，12月第一周，债市利多因素增多，包括跨月资金面平稳、11月PMI偏弱、国债供给担忧减弱等，长端利率有所修复，但短端利率仍然受资金面约束，收益率曲线继续走平。策略上，对于短端品种，12月资金仍面临国债发行、跨年等扰动，在流动性实质性改善之前，存单的修复仍需等待，但2.6%以上的存单仍然具有配置价值；近期经济数据偏弱，但临近年末，市场会逐步预期明年的宏观政策，长端利率的不确定性仍存，以波段机会为主。操作上，目前收益率曲线平坦，可左侧布局中短端，博弈曲线修复的机会；长端适度博弈快进快出。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.7200%，跌13.00个基点；FR007报2.2500%，与前一交易日持平；FR014报2.2600%，跌4.00个基点。
银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.6000%，跌12.00个基点；FDR007报1.7600%，跌14.00个基点；FDR014报2.0600%，涨5.00个基点。
（数据来源：Choice，财联社整理）
存单方面，今日3M期国股在2.65%-2.85%位置需求较好，1Y期国股报在2.66%-2.75%的位置。AAA级存单方面，9M成交在2.795%附近，1Y成交在2.77%的位置。
